本報記者 楊忠陽(yáng)

　　盡管受新冠肺炎疫情多點(diǎn)散發(fā)和原材料價(jià)格大幅上漲影響，今年上半年我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成266.1萬(wàn)輛和260萬(wàn)輛，同比均增長(cháng)1.2倍，市場(chǎng)占有率達到21.6%。

　　隨著(zhù)國家促汽車(chē)消費政策陸續出臺，限購地區增加汽車(chē)指標數量、放寬購車(chē)資格限制，以及產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的恢復，下半年我國新能源汽車(chē)有望繼續保持高增長(cháng)。中汽協(xié)預計，全年銷(xiāo)量有望達到550萬(wàn)輛，同比增長(cháng)56%以上。

　　市場(chǎng)競爭力穩步提升

　　52557輛！今年6月，特斯拉Model Y在國內交付創(chuàng )出新高，登頂中國乘用車(chē)單月銷(xiāo)量榜全品類(lèi)榜首，這也意味著(zhù)國內首次出現單月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)燃油車(chē)車(chē)型。

　　“新能源汽車(chē)市場(chǎng)的爆發(fā)，其最核心的原因是相對于燃油車(chē)有了較強競爭力的產(chǎn)品，而這個(gè)競爭力關(guān)鍵體現在性?xún)r(jià)比上。”國家信息中心副主任徐長(cháng)明說(shuō)，代表性產(chǎn)品是特斯拉Model 3、Model Y，上市后有力拉動(dòng)了國內的一些高端產(chǎn)品銷(xiāo)量，改變了中國消費者對新能源汽車(chē)產(chǎn)品的認知。

　　與此同時(shí)，五菱宏光上市之后銷(xiāo)量一路走高，成為網(wǎng)紅車(chē)型，受到消費者追捧。而比亞迪DMI系列通過(guò)提高產(chǎn)品力和價(jià)格優(yōu)勢，相對燃油車(chē)也非常有競爭力。

　　新造車(chē)企業(yè)月度“曬單”數據顯示，繼6月交付量首次均突破萬(wàn)輛后，7月蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)、哪吒汽車(chē)、零跑汽車(chē)5家企業(yè)單月交付量再度過(guò)萬(wàn)輛。而廣汽埃安交付量突破2.5萬(wàn)輛，今年前7個(gè)月累計銷(xiāo)量超12.52萬(wàn)輛，同比增長(cháng)135%。

　　新能源汽車(chē)產(chǎn)品競爭力提升的背后，是多方合力的共振。近年來(lái)中央和地方政府陸續出臺了一系列新能源汽車(chē)消費支持政策，涉及購置車(chē)補貼、購置稅免征、牌照與通行優(yōu)惠等層面，促進(jìn)了新能源汽車(chē)整車(chē)與動(dòng)力電池等核心關(guān)鍵技術(shù)的不斷成熟。而整車(chē)產(chǎn)品品質(zhì)、續航里程、安全性能不斷提升，進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)認可度的提高。

　　根據新興產(chǎn)業(yè)成長(cháng)的“S型曲線(xiàn)”理論，市場(chǎng)滲透率超過(guò)20%，被認為是一個(gè)行業(yè)發(fā)展的拐點(diǎn)，意味著(zhù)新能源汽車(chē)市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)。造車(chē)新勢力的崛起，倒逼傳統車(chē)企、外資豪華品牌加快布局新能源汽車(chē)市場(chǎng)。而更多具有競爭力的新能源汽車(chē)產(chǎn)品的涌現，將有力推動(dòng)新能源汽車(chē)性?xún)r(jià)比超越燃油車(chē)，加速提升新能源汽車(chē)的市場(chǎng)滲透率和普及度。

　　產(chǎn)業(yè)鏈重構提速

　　在新能源汽車(chē)快速增長(cháng)的同時(shí)，供應鏈的矛盾也在凸顯。

　　在7月下旬四川宜賓舉行的2022世界動(dòng)力電池大會(huì )上，廣汽集團董事長(cháng)曾慶洪在發(fā)言中吐槽：“動(dòng)力電池成本已占到我們汽車(chē)成本的40%至60%，廣汽現在不是給寧德時(shí)代打工嗎？”

　　“平常也遇到客戶(hù)對我們的抱怨，說(shuō)整車(chē)廠(chǎng)不是很賺錢(qián)，你們電池廠(chǎng)是不是把利潤都拿走了？”寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱也忍不住在本次大會(huì )上叫屈：“我們公司今年雖然還沒(méi)虧本，但是基本上在稍有盈利的邊緣掙扎，非常痛苦。”

　　去年以來(lái)，鋰、鈷、鎳等電池原材料價(jià)格上漲，特別是碳酸鋰從每噸5萬(wàn)多元飆升至當前每噸46萬(wàn)多元。根據天齊鋰業(yè)披露的預告，預計今年上半年利潤盈利為96億元至116億元，贛鋒鋰業(yè)凈利潤為72億元至90億元，而除了特斯拉外，大部分以新能源汽車(chē)為主要產(chǎn)品的整車(chē)企業(yè)并不掙錢(qián)。

　　“工信部會(huì )同國家發(fā)展改革委、市場(chǎng)監管總局組織召開(kāi)鋰行業(yè)運行會(huì )、上游材料漲價(jià)問(wèn)題座談會(huì )，遏制了碳酸鋰的價(jià)格上漲趨勢，但目前鋰資源仍處于高位運行，同時(shí)鈷、鎳以及石墨負極用的石油焦等原材料也在大幅漲價(jià)，給企業(yè)生產(chǎn)運營(yíng)帶來(lái)很大壓力。”工信部裝備工業(yè)一司副司長(cháng)郭守剛說(shuō)。

　　從傳統燃油車(chē)發(fā)展經(jīng)驗來(lái)看，上游零部件企業(yè)大都為整車(chē)廠(chǎng)打工，而在產(chǎn)業(yè)向新能源變革期，整車(chē)廠(chǎng)卻要為上游電池原材料供應商打工，顯然這是整車(chē)廠(chǎng)不愿看到的。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )鋰業(yè)分會(huì )副會(huì )長(cháng)張江峰表示，“鋰價(jià)太高不利于下游應用拓展，可能會(huì )導致更多替代品出現，同時(shí)，其帶來(lái)的成本壓力將層層傳導，從而提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成本”。

　　一條健康的產(chǎn)業(yè)鏈，必定是上中下游相伴相生，良性博弈的生態(tài)。問(wèn)題是，受消費需求增長(cháng)拉動(dòng)，當前行業(yè)下游的擴產(chǎn)通常較為順利、周期較短，而上游資源開(kāi)發(fā)常受地域限制、環(huán)保要求、儲量規模、開(kāi)采難度、基建情況多種因素影響，擴產(chǎn)周期較長(cháng)。上下游擴產(chǎn)周期的錯配，導致鋰產(chǎn)品供應在短期到中期內繼續處于較為緊張的局面，鋰行業(yè)供需格局要達成真正的平衡還需要一定的時(shí)間。

　　郭守剛表示，工信部將從三個(gè)方面做好動(dòng)力電池資源材料保障工作：一是引導上下游企業(yè)加強供需對接，通過(guò)簽訂長(cháng)期協(xié)議等建立穩定合作關(guān)系，協(xié)同應對資源供應及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險；二是加快推進(jìn)國內資源開(kāi)發(fā)利用，指導地方主管部門(mén)做好相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)要素保障工作，持續提升國內資源供給水平，同時(shí)支持龍頭企業(yè)按照國際規則聯(lián)合開(kāi)發(fā)海外資源；三是推動(dòng)再生資源綜合利用，研究制定鋰等再生原材料標準，完善動(dòng)力電池回收利用體系。

　　同時(shí)，無(wú)論是整車(chē)企業(yè)，還是電池企業(yè)都紛紛強化對上游核心資源的掌控。除特斯拉開(kāi)啟“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”模式外，比亞迪不僅在智利獲得了鋰礦開(kāi)采合同，還戰略投資了盛新鋰能。盛新鋰能在國內有多條鋰鹽生產(chǎn)線(xiàn)，并布局了國外的鋰礦和鹽湖資源。繼廣汽集團資本、上汽尚頎資本與九嶺鋰業(yè)簽訂戰略投資協(xié)議后，曾慶洪也透露，“我們也在考慮購買(mǎi)鋰礦”。

　　據不完全統計，包括特斯拉、廣汽、比亞迪、長(cháng)城、通用、福特等在內的眾多汽車(chē)制造廠(chǎng)商都已介入電池原材料上游供應鏈。汽車(chē)制造廠(chǎng)商自產(chǎn)動(dòng)力電池、參股甚至控股鋰礦資源正在成為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈重構新趨勢。

　　新消費模式待探索

　　隨著(zhù)各大芯片制造商拼命擴產(chǎn)，汽車(chē)芯片短缺似有緩解跡象。然而，整車(chē)企業(yè)圍繞芯片的智能化競爭則更加激烈。

　　日前，極氪宣布極氪001座艙全面升級為“高通驍龍8155智能座艙計算平臺”，未交付的車(chē)主可以直接升級。老用戶(hù)可免費預約。據極氪介紹，高通驍龍8155芯片采用7nm制程工藝，擁有8核心CPU。與原先搭配的820A車(chē)機芯片相比，CPU算力提升177%，GPU算力提升94%。更新芯片后的座艙平臺配備16GB內存，帶寬提升一倍，還有128GB存儲空間。

　　智能座艙技術(shù)水平是衡量汽車(chē)智能化程度的重要標準。“智能座艙的核心競爭力逐漸傾向于芯片與應用軟件服務(wù)生態(tài)，而芯片決定座艙智能化水平，如屏幕數量、顯示效果、運行流暢度等；軟件服務(wù)生態(tài)將影響個(gè)性體驗，如智慧互聯(lián)、OTA(空中下載技術(shù))升級等。”中汽協(xié)秘書(shū)長(cháng)助理兼技術(shù)部部長(cháng)王耀表示，軟硬件的協(xié)同能力將決定智能座艙的核心競爭力。

　　“軟硬件升級，這些在產(chǎn)品規劃初期都已經(jīng)計劃好了，包括免費升級，我們在前年就已經(jīng)確定交給用戶(hù)進(jìn)行改革，不斷改進(jìn)原來(lái)的規劃，已經(jīng)預估了預算。”盡管極氪智能科技CEO安聰慧如此解釋?zhuān)o全體車(chē)主免費更換8155智能芯片，同時(shí)開(kāi)啟智能驅動(dòng)、智能座艙和智能駕駛三大領(lǐng)域的軟件OTA升級，瞬間就將極氪品牌推上風(fēng)口浪尖。

　　就在極氪此次免費升級政策推出的前一個(gè)月，蔚來(lái)汽車(chē)發(fā)布了智能座艙升級方案，老車(chē)主升級8155芯片最低需花費9600元。雖然從升級包內容看，收費并不高，也就是成本價(jià)。然而，對比極氪的免費，消費者多少會(huì )覺(jué)得吃虧。

　　此前特斯拉首席執行官馬斯克表示：“汽車(chē)行業(yè)未來(lái)的利潤增長(cháng)點(diǎn)不在于賣(mài)車(chē)，而是基于自動(dòng)駕駛技術(shù)的出行服務(wù)和基于用戶(hù)終端的軟件付費兩個(gè)方面。”這也是很多造車(chē)新勢力遵循的新造車(chē)邏輯，即賣(mài)車(chē)不要求很大利潤，車(chē)企的盈利重點(diǎn)是車(chē)輛使用后的OTA升級和衍生的周邊服務(wù)等。

　　“車(chē)企為滿(mǎn)足消費者對智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)品多樣化與個(gè)性化的要求，將產(chǎn)品價(jià)值逐漸向應用端后移，由用戶(hù)自己決定所需的應用服務(wù)，這也逐漸成為行業(yè)發(fā)展趨勢。”王耀表示，在價(jià)值后移的過(guò)程中，隨著(zhù)技術(shù)發(fā)展與工藝改良，硬件成本也將逐漸降低，以往汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)一次性付費模式也將向著(zhù)終身付費服務(wù)方式轉變，但目前這種自適應訂閱付費模式仍處于探索階段，消費者也在適應新消費模式的過(guò)程中，尚存變數。

　　新能源汽車(chē)競爭的上半場(chǎng)是電動(dòng)化，下半場(chǎng)則是智能化。不少業(yè)內人士還指出，在多家車(chē)企推出付費升級芯片計劃的背景下，此次極氪推出的豪華3億元的免費升級，很可能直擊尚未成熟的用戶(hù)為軟件付費模式，或將打破造車(chē)新勢力OTA升級收費的夢(mèng)想，推動(dòng)新能源汽車(chē)智能化競爭提前進(jìn)入高潮。