華東、華中、華北、華南、川渝等地區出現歷史罕見(jiàn)高溫極熱天氣，多省市電力負荷創(chuàng )新高。8月21日，據“川觀(guān)新聞”微信公眾號發(fā)布消息稱(chēng)，四川省能源供應保障應急指揮領(lǐng)導小組辦公室發(fā)布通知，于21日零時(shí)啟動(dòng)四川省突發(fā)事件能源供應保障一級應急響應。

　　隨著(zhù)用電負荷增加，對光伏行業(yè)的企業(yè)影響幾何？從長(cháng)遠來(lái)看，光伏行業(yè)高景氣行情還能持續多久？

　　文、表/廣州日報全媒體記者 張露

　　短期內硅料市場(chǎng)仍將維持目前小幅微漲的運行走勢

　　記者注意到，8月21日，晶科能源發(fā)布關(guān)于子公司受限電影響的公告稱(chēng)，公司下屬子公司四川晶科、樂(lè )山晶科生產(chǎn)線(xiàn)受電力供應緊張的影響，他們產(chǎn)線(xiàn)按要求降低至保安負荷運營(yíng)。“截至本公告披露日，受限電政策影響，上述子公司產(chǎn)能恢復滿(mǎn)產(chǎn)運行時(shí)間尚具有不確定性，該事項會(huì )對公司2022年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)產(chǎn)生一定影響。”晶科能源在公告中透露。

　　通威股份是硅料生產(chǎn)龍頭，目前高純晶硅產(chǎn)能規模已達到23萬(wàn)噸，太陽(yáng)能電池產(chǎn)能規模已超過(guò)50GW。此前通威股份在互動(dòng)平臺回應投資者表示，“公司樂(lè )山基地以保安負荷運行，保障裝置和系統安全。同時(shí)公司積極關(guān)注政府后續相關(guān)通知，確保電力形勢有所緩解后能盡快得到恢復。”

　　目前，硅料短缺的情況直接反映到了價(jià)格上， 中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )8月19日發(fā)布的數據顯示， 本周多晶硅價(jià)格小幅上漲，單晶致密主流價(jià)格30.32萬(wàn)元/噸, 環(huán)比漲幅為0.33%；有機硅DMC價(jià)格上漲1300元/噸，主流報價(jià)20700元/噸。

　　中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )分析稱(chēng)，初步預計8月份國內多晶硅產(chǎn)量將比預期下調8%，再考慮到部分硅料企業(yè)訂單已超簽至9月，9月份產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節市場(chǎng)供需關(guān)系調整的時(shí)間也將有所延后。因此預計，短期內硅料市場(chǎng)仍將維持目前小幅微漲的運行走勢。

　　全國光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節保持強勁發(fā)展勢頭

　　在過(guò)去10多年，中國光伏行業(yè)一路發(fā)展到現在。值得注意的是，在碳達峰碳中和目標引領(lǐng)和全球清潔能源加速應用背景下，中國光伏行業(yè)迎來(lái)新發(fā)展機遇，大量企業(yè)涌入該行業(yè)。據統計，2020年新增光伏發(fā)電企業(yè)2.8萬(wàn)家，同比新增32.9%。截至2021年底的數據顯示，新增光伏發(fā)電企業(yè)6.1萬(wàn)家。

　　2022年上半年，中國光伏產(chǎn)業(yè)總體實(shí)現高速增長(cháng)。根據7月工信部官網(wǎng)發(fā)布的2022年上半年中國光伏產(chǎn)業(yè)運行情況顯示，根據行業(yè)規范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì )測算，全國光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節保持強勁發(fā)展勢頭，同比增幅均在45%以上，其中，多晶硅環(huán)節，上半年全國產(chǎn)量約36.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)53.4%。

　　那么，光伏行業(yè)景氣行情還能持續多久？在海通證券電新團隊看來(lái)，當前光伏行業(yè)的核心點(diǎn)在于需求增長(cháng)，競爭是次要矛盾。光伏行業(yè)的投資邏輯始終是需求大于供給，各個(gè)環(huán)節每年總有新企業(yè)、新技術(shù)、新產(chǎn)能進(jìn)入，重要的還是行業(yè)的持續成長(cháng)性，當前的擴張都會(huì )被長(cháng)期的成長(cháng)空間消化，而從增速的角度2022-2024年是歷史上少有的連續3年高增長(cháng)時(shí)期，不光是組件，各個(gè)環(huán)節的競爭激烈程度都會(huì )比市場(chǎng)擔憂(yōu)的要好。

　　天風(fēng)證券電新團隊認為，未來(lái)幾年光伏行業(yè)增速保守預估在30%以上，頭部組件企業(yè)已經(jīng)處于較為低估狀態(tài)；同時(shí)組件龍頭長(cháng)期積累的品牌渠道優(yōu)勢仍可保證其盈利水平。

　　同時(shí)，記者注意到，8月20日，國家能源局官網(wǎng)表示，在做好迎峰度夏下一階段部署的同時(shí)，國家能源局已開(kāi)始提前謀劃“十四五”中后期電力保供措施，按照“適度超前”原則做好“十四五”電力規劃中期評估調整工作，確保“十四五”末全國及重點(diǎn)地區電力供需平衡。其具體措施涉及加快發(fā)展風(fēng)電光伏等新能源。

　　業(yè)績(jì)：

　　得益于行業(yè)高景氣行情 多家企業(yè)業(yè)績(jì)預喜

　　得益于光伏行業(yè)高景氣行情，多家光伏企業(yè)半年報預喜。根據東方財富的choice數據，截至8月21日晚，就光伏設備板塊，廣州日報全媒體記者梳理發(fā)現，47只光伏設備板塊的個(gè)股中28家企業(yè)發(fā)布2022年上半年業(yè)績(jì)預告/公告，24家凈利潤實(shí)現正向增長(cháng)，凈利不增反降企業(yè)4家，其中，14家企業(yè)凈利潤實(shí)現倍增，最高凈利潤同比預期增長(cháng)2608.60%，最大降幅至184.78%。

　　其中，A股兩大光伏龍頭隆基綠能、通威股份上半年業(yè)績(jì)均同比增長(cháng)。隆基綠能預計今年上半年凈利潤為63億元至66億元，同比增長(cháng)26%至32%。通威股份預計凈利潤為122.2億元，同比增長(cháng)312.17%。