后補貼時(shí)代新能源汽車(chē)狂奔

　　開(kāi)年銷(xiāo)量緣何下滑？市場(chǎng)進(jìn)入瓶頸期？今年能否續寫(xiě)傳奇？

　　補貼退出一個(gè)月，壓力接踵而至。

　　2023年開(kāi)年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量不及預期，1月比亞迪、蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)等多家新能源車(chē)企銷(xiāo)量呈環(huán)比下降，其中多家更是環(huán)比同比雙雙下滑。

　　新能源汽車(chē)駛入下半場(chǎng)，變數成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。全國乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乘聯(lián)會(huì )”)預估1月新能源乘用車(chē)廠(chǎng)商批發(fā)量41萬(wàn)輛，環(huán)比去年12月約下降45%，同比去年1月基本持平。不過(guò)，2月新能源車(chē)市有望實(shí)現同比和環(huán)比大幅度增長(cháng)。

　　過(guò)去兩年，新能源汽車(chē)快速擴張，這也打開(kāi)了外界對于2023年的想象空間。2022年中國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達到688.7萬(wàn)輛，坐穩全球新能源汽車(chē)頭把交椅。一組數據顯示，我國新車(chē)銷(xiāo)量中新能源汽車(chē)占比由2021年的1/8增至2022年的1/4，這也就意味著(zhù)新車(chē)銷(xiāo)售中每4輛車(chē)里就有1輛新能源汽車(chē)。

　　后補貼時(shí)代，新能源汽車(chē)市場(chǎng)會(huì )否延續狂奔勢頭，亦擺在車(chē)企面前。乘聯(lián)會(huì )秘書(shū)長(cháng)崔東樹(shù)接受新京報貝殼財經(jīng)記者采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，新能源汽車(chē)滲透率仍會(huì )快速提升，預計今年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量有望達到850萬(wàn)輛，滲透率為36%，增速超30%。

　　后補貼時(shí)代，有望延續高增長(cháng)

　　多家車(chē)企交付成績(jì)單上并不亮眼的數字，讓新能源車(chē)市2023年開(kāi)年遇冷。

　　1月，小鵬汽車(chē)交付5218輛，同比及環(huán)比均下降超50%。零跑汽車(chē)同樣走出銷(xiāo)量大幅度波動(dòng)曲線(xiàn)——1月交付量?jì)H為1139輛，環(huán)比和同比下滑幅度超過(guò)85%。

　　從新勢力表現來(lái)看，蔚小理中僅理想汽車(chē)1月交付量超過(guò)萬(wàn)輛，哪吒汽車(chē)也相對失意。貝殼財經(jīng)記者注意到，自2022年10月創(chuàng )下18016輛的交付新高紀錄后，哪吒汽車(chē)便開(kāi)啟連續三個(gè)月下滑，1月的下滑幅度已經(jīng)微微收窄。

　　造車(chē)新勢力銷(xiāo)量遭遇滑鐵盧，只是新能源行業(yè)的一個(gè)縮影。貝殼財經(jīng)記者梳理看到，比亞迪、蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)、哪吒汽車(chē)、零跑汽車(chē)、極氪汽車(chē)、廣汽埃安、AITO問(wèn)界、嵐圖汽車(chē)等多家企業(yè)已公布1月銷(xiāo)量，這些企業(yè)銷(xiāo)量全部出現環(huán)比下滑。而除比亞迪、理想汽車(chē)等幾家車(chē)企銷(xiāo)量實(shí)現同比增長(cháng)外，其余大部分同比和環(huán)比雙雙下跌。

　　1月銷(xiāo)量未如預期，有車(chē)企內部人士對新京報貝殼財經(jīng)記者表示，一是新能源汽車(chē)國家補貼退出，部分消費需求已經(jīng)在去年12月提前透支，短期內相對承壓。二是今年春節較早，壓縮了汽車(chē)行業(yè)的當月銷(xiāo)售周期。

　　在補貼政策退出等因素影響下，部分新能源汽車(chē)消費需求去年提前釋放，1月份銷(xiāo)量下滑存在一定特殊性。乘聯(lián)會(huì )方面分析稱(chēng)，由于春節前銷(xiāo)售時(shí)間僅有20天，新能源車(chē)市仍未全面回暖。春節1月?lián)p失了7天以上的有效銷(xiāo)售時(shí)間，加之元旦后銷(xiāo)量環(huán)比劇烈變化，共同導致1月總體廠(chǎng)商銷(xiāo)量環(huán)比去年12月大幅下降。此外，隨著(zhù)近期碳酸鋰降價(jià)趨勢明顯，部分廠(chǎng)商1月產(chǎn)銷(xiāo)主動(dòng)減速，春節前順勢休整，預計2月新能源車(chē)市會(huì )實(shí)現同比和環(huán)比較大幅度增長(cháng)。

　　1月1日，我國延續了13年的新能源汽車(chē)國家補貼落幕。回望過(guò)去數年，這一補貼政策可謂“扶上馬”“領(lǐng)進(jìn)門(mén)”，使得新能源汽車(chē)從公共領(lǐng)域走向私人領(lǐng)域，銷(xiāo)量也實(shí)現了百倍以上的增長(cháng)。

　　貝殼財經(jīng)記者梳理2022年月度數據看到，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比均持續上漲，即便是在汽車(chē)行業(yè)疲軟的4月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比均上漲超44%。截至2022年12月，新能源汽車(chē)月度產(chǎn)銷(xiāo)量同比上漲勢頭已持續30個(gè)月。

　　截至2022年，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)連續8年保持全球第一。中汽協(xié)數據顯示，2022年我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比增長(cháng)96.9%和93.4%，市場(chǎng)占有率達到25.6%，高于上年12.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　值得一提的是，《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃(2021－2035年)》提出，到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右。這也就意味著(zhù)，我國已提前三年完成這一目標。不僅如此，乘聯(lián)會(huì )數據顯示，2022年1-12月中國新能源乘用車(chē)占世界新能源63%的市場(chǎng)份額，其中四季度中國新能源汽車(chē)占世界新能源份額64%。

　　連續增長(cháng)背后離不開(kāi)政策的支持。“2022年中國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量快速增長(cháng)，其中補貼和高油價(jià)因素起到重大作用。”崔東樹(shù)告訴貝殼財經(jīng)記者。過(guò)去一年，供給改善疊加油價(jià)歷史高位而電價(jià)鎖定，帶動(dòng)新能源汽車(chē)訂單表現持續較強。

　　2022年是新能源汽車(chē)“國補”的最后一年，不少新能源車(chē)企推出鎖單補貼、漲價(jià)提醒、限時(shí)保價(jià)等一系列措施，以刺激需求。在崔東樹(shù)看來(lái)，新能源車(chē)市需求相對堅挺，去年底新能源汽車(chē)“國補”退出推動(dòng)部分用戶(hù)的提前購買(mǎi)行為。此外，比亞迪、廣汽埃安官宣的漲價(jià)幅度均小于“國補”額度，為2023年的訂單收集打下良好基礎。

　　“幼苗”已長(cháng)成，開(kāi)啟高端局

　　2022年，比亞迪力壓一汽-大眾斬獲中國乘用車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)售冠軍，打破合資品牌30年來(lái)穩坐中國乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售第一寶座的局面，而新能源汽車(chē)成為比亞迪問(wèn)鼎的主要力量。

　　此外，廣汽埃安累計銷(xiāo)量也超過(guò)27萬(wàn)輛，2022年蔚小理、哪吒汽車(chē)和零跑汽車(chē)年度累計交付量均超過(guò)10萬(wàn)輛大關(guān)，其中哪吒汽車(chē)成為首個(gè)年交付量超15萬(wàn)輛的新勢力。

　　細數過(guò)去一年，自主品牌市占率和新能源汽車(chē)海外出口大幅提高成為亮點(diǎn)。其中，自主品牌在新能源汽車(chē)賽道上迅速崛起，實(shí)現了彎道超車(chē)。乘聯(lián)會(huì )數據顯示，去年12月，自主品牌的新能源車(chē)零售滲透率達到51.0%，遠高于豪華車(chē)的22.8%和主流合資品牌的4.9%。

　　新能源汽車(chē)出口也成為銷(xiāo)量增長(cháng)的拉動(dòng)因素。2022年新能源汽車(chē)出口量為67.9萬(wàn)輛，同比增長(cháng)1.2倍。

　　中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )副總工程師許海東告訴貝殼財經(jīng)記者，中國新能源汽車(chē)在全球占比超過(guò)60%并已開(kāi)始向發(fā)達國家出口，一方面是產(chǎn)品優(yōu)勢，我國明確了新能源汽車(chē)發(fā)展方向，不斷完善相關(guān)規劃和政策體系，為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。另一方面是新能源汽車(chē)供應鏈相對完善，制造水平持續提升。而隨著(zhù)“雙碳”發(fā)展理念的普及，國際市場(chǎng)對新能源汽車(chē)的需求也快速增長(cháng)。

　　崔東樹(shù)表示，中國新能源汽車(chē)需求強，而歐洲的傳統車(chē)和新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)偏低，政策支持力度卻強，在海外缺少芯片和電池等資源，國內供給電池和芯片極其充足的情況下，我國補充了市場(chǎng)缺口，形成國內市場(chǎng)和出口雙增長(cháng)。

　　“目前，各家車(chē)企都在不斷推出新產(chǎn)品和新技術(shù)，而新產(chǎn)品和新技術(shù)需要有成熟的過(guò)程，需要社會(huì )各界以及消費者的寬容和呵護。”中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )總工程師、副秘書(shū)長(cháng)葉盛基對貝殼財經(jīng)記者表示，經(jīng)過(guò)10年努力和積累，新能源汽車(chē)這棵“幼苗”逐漸成長(cháng)起來(lái)，通過(guò)行業(yè)上下及時(shí)調整、糾偏和改進(jìn)完善，目前新能源汽車(chē)處于“少年”向“成年”過(guò)渡的關(guān)鍵時(shí)期。

　　與此同時(shí)，自主品牌在新能源市場(chǎng)已經(jīng)告別以?xún)r(jià)格取勝的籌碼，在高端市場(chǎng)不斷發(fā)力。其中，比亞迪海洋、王朝系列的主力車(chē)型售價(jià)10萬(wàn)-30萬(wàn)元，東風(fēng)嵐圖、吉利極氪、上汽飛凡以及蔚小理的單車(chē)均價(jià)皆超過(guò)25萬(wàn)元，哪吒汽車(chē)和零跑汽車(chē)也在布局高端化。

　　自主品牌正在借助新能源汽車(chē)加速品牌向上。以30萬(wàn)元以上高端市場(chǎng)為例，自主品牌新能源車(chē)型的吸引力不斷增強。極氪汽車(chē)方面表示，極氪001增換購用戶(hù)中，來(lái)自奔馳、寶馬、奧迪品牌的用戶(hù)占比達32%。

　　而從企業(yè)布局來(lái)看，比亞迪旗下騰勢、仰望等組成的高端品牌陣容已經(jīng)初見(jiàn)端倪；廣汽埃安也推出全新高端品牌Hyper昊鉑，首款車(chē)型定位電動(dòng)超跑，預售價(jià)超百萬(wàn)；吉利全新新能源系列定位中高端，首款車(chē)型計劃年內亮相；極氪汽車(chē)將在今年推出兩款全新車(chē)型；長(cháng)城魏牌藍山、坦克700也已現身工信部官網(wǎng)，今年是坦克新能源轉型重要年份，全系新能源產(chǎn)品會(huì )陸續推出。

　　中國電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )副理事長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)張永偉表示，未來(lái)15萬(wàn)元-30萬(wàn)元的價(jià)格區間，將成為新能源汽車(chē)的主戰場(chǎng)，2023年中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)的結構將進(jìn)一步從啞鈴形變成為紡錘形。

　　新車(chē)密集上市：短兵相接的一年

　　邁入2023年，有消息稱(chēng)比亞迪將沖擊400萬(wàn)輛目標。不過(guò)，比亞迪方面表示，受疫情影響，市場(chǎng)、消費需求及供應鏈體系等存在很多不確定性，對2023年銷(xiāo)售目標不好判斷，會(huì )根據市場(chǎng)的情況及變化，充分發(fā)揮企業(yè)自身優(yōu)勢，靈活制定各項計劃，以滿(mǎn)足廣大消費者的需求。

　　新一年，不少車(chē)企已拉開(kāi)爭奪市場(chǎng)陣勢。蔚來(lái)汽車(chē)創(chuàng )始人、董事長(cháng)兼CEO李斌對外拋出2023年銷(xiāo)量超越雷克薩斯(2022年銷(xiāo)量18.39萬(wàn)輛)的目標，換言之蔚來(lái)汽車(chē)計劃今年銷(xiāo)量在20萬(wàn)輛左右。小鵬汽車(chē)計劃2023年實(shí)現累計交付45萬(wàn)輛，這也就意味著(zhù)其今年交付目標同樣大概為20萬(wàn)輛。

　　目前，理想汽車(chē)并未明確給出具體目標數字，但理想汽車(chē)總裁馬東輝透露，2023年的目標是將理想L9的穩態(tài)月銷(xiāo)量保持在8000-10000輛，理想L8月銷(xiāo)量保持在10000-15000輛。哪吒汽車(chē)CEO張勇透露哪吒汽車(chē)今年將沖擊25萬(wàn)輛交付目標，極氪汽車(chē)則計劃實(shí)現2022年的翻番即14萬(wàn)輛。

　　這樣的銷(xiāo)量目標，背后是增長(cháng)的野心。2022年，蔚來(lái)汽車(chē)、理想汽車(chē)的銷(xiāo)量目標分別是15萬(wàn)輛和20萬(wàn)輛，但從完成率上來(lái)看，分別完成81%和67%，小鵬汽車(chē)2022年銷(xiāo)量跌出造車(chē)新勢力前三。相比之下，哪吒汽車(chē)和極氪汽車(chē)去年銷(xiāo)量目標的完成率分別為101.4%和102.8%(15萬(wàn)輛和7萬(wàn)輛)。不難發(fā)現，2023年蔚來(lái)汽車(chē)和理想汽車(chē)欲大展拳腳、哪吒汽車(chē)和極氪汽車(chē)繼續沖高。

　　哪吒汽車(chē)相關(guān)負責人對貝殼財經(jīng)記者表示，“國補”退場(chǎng)后，新能源汽車(chē)的市場(chǎng)競爭無(wú)疑會(huì )更加激烈，到了比拼真本事的時(shí)候。短期看，2023年“國補”退出促使很多車(chē)企去年年底沖刺銷(xiāo)量而推優(yōu)惠，小幅透支年初車(chē)市，長(cháng)期看新能源汽車(chē)將持續蓬勃發(fā)展。

　　銷(xiāo)量的支撐在于產(chǎn)品層面，按照蔚來(lái)汽車(chē)的計劃，2023年是二代平臺銷(xiāo)量釋放的一年，明年還有三款新車(chē)會(huì )發(fā)布，預計在明年第四季度可以看到二代平臺整體銷(xiāo)量的潛力；理想汽車(chē)將推出理想L7和理想W01等車(chē)型；小鵬去年面臨產(chǎn)品青黃不接和爬坡等問(wèn)題，按照其計劃今年將推出全新純電動(dòng)SUV(運動(dòng)型多用途汽車(chē))和MPV(多用途汽車(chē))車(chē)型。

　　2023年的新能源汽車(chē)市場(chǎng)的熱鬧遠非于此，合資品牌與豪華品牌正在開(kāi)啟反攻。1月，國際消費類(lèi)電子產(chǎn)品展覽會(huì )(CES)上，大眾汽車(chē)集團和寶馬集團都亮相了新車(chē)，大眾汽車(chē)集團展示了ID。家族首款純電轎車(chē)ID.7，寶馬集團亮相了BMW i 數字情感交互概念車(chē)(Dee)。

　　如今，各大車(chē)企已將新車(chē)計劃提上日程：上汽通用2023年將新推4款采用奧特能純電平臺的新車(chē)型，北京現代也將推出專(zhuān)屬新能源車(chē)型，寶馬集團計劃推出BMW iX1等純電車(chē)型，奔馳計劃在2023年里向中國市場(chǎng)投放6款全新純電車(chē)型及插電式混合動(dòng)力車(chē)型，一汽-大眾品牌將引入ID。家族的新成員ID. Aero。

　　“合資車(chē)企正面臨市場(chǎng)份額和產(chǎn)品競爭力下降的近憂(yōu)與遠慮，需進(jìn)一步理解中國市場(chǎng)和消費者需求的不同點(diǎn)。目前在新能源和智能網(wǎng)聯(lián)方面，合資車(chē)企或合資品牌競爭力相對較弱，需進(jìn)一步提升競爭力。”許海東表示，在新能源車(chē)市場(chǎng)，合資品牌和外資品牌正在積極追趕，與自主品牌比拼發(fā)展后勁的時(shí)代或將來(lái)臨。

　　短期承壓長(cháng)期向好，市場(chǎng)或加速滲透

　　“2023年應該不會(huì )太好過(guò)，會(huì )面臨諸多挑戰和困難、缺芯貴電、消費信心不足、競爭日趨激烈。”張勇告訴貝殼財經(jīng)記者。

　　對于今年新能源汽車(chē)市場(chǎng)表現，業(yè)內普遍認為其仍將保持增長(cháng)，但增速將大幅放緩，或將回落至30%左右。汽車(chē)行業(yè)資深分析師梅松林對貝殼財經(jīng)記者表示，新能源車(chē)市場(chǎng)不會(huì )再有近幾年井噴式的增長(cháng)速度，一方面是基數變大，另一方面補貼取消影響了新能源汽車(chē)相對于傳統燃油車(chē)的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢。他認為今年新能源汽車(chē)市場(chǎng)或至多有2022年一半的增長(cháng)速度。

　　許海東預測，今年新能源汽車(chē)市場(chǎng)全年銷(xiāo)量有望超過(guò)900萬(wàn)輛，同比增長(cháng)35%。在乘聯(lián)會(huì )測算中，新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量有望達850萬(wàn)輛，滲透率36%，同比增速超30%。乘聯(lián)會(huì )方面認為，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)達到了一個(gè)瓶頸階段，后補貼時(shí)代銷(xiāo)量增長(cháng)會(huì )是一個(gè)嚴峻的問(wèn)題。

　　政策刺激結束后的需求透支效應在所難免，今年乘用車(chē)消費內需可能承壓。中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )專(zhuān)家委員會(huì )成員顏景輝分析稱(chēng)，“國補”退出后，消費者對于車(chē)價(jià)更為關(guān)注，漲價(jià)是柄雙刃劍，平衡車(chē)型成本的同時(shí)勢必會(huì )讓消費者產(chǎn)生觀(guān)望情緒，車(chē)企適時(shí)降價(jià)也是在試探價(jià)格需求底線(xiàn)。但去年底為搶占各種補貼窗口期，部分用戶(hù)選擇提前購車(chē)，透支了部分今年的購車(chē)需求。

　　在梅松林看來(lái)，隨著(zhù)新能源汽車(chē)補貼徹底退出，新能源汽車(chē)和傳統燃油車(chē)展開(kāi)更公平的競爭，這會(huì )倒逼新能源車(chē)行業(yè)集中資源攻克最后的短板，如動(dòng)力電池成本、安全，充電便捷、充電速度，以及智能駕駛智能網(wǎng)聯(lián)的實(shí)用價(jià)值。

　　需求端承壓，不少車(chē)企尋求以?xún)r(jià)換量。今年開(kāi)年以來(lái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)正經(jīng)歷一波降價(jià)潮。不少品牌或官宣降價(jià)，或給出補貼變相優(yōu)惠，貝殼財經(jīng)記者不完全計算發(fā)現，此輪整體降價(jià)幅度達2萬(wàn)-3萬(wàn)元，部分車(chē)企綜合算下來(lái)降價(jià)近10萬(wàn)元。

　　吉利汽車(chē)方面對貝殼財經(jīng)記者表示，市場(chǎng)競爭會(huì )更加激烈，企業(yè)需掙脫“價(jià)格戰”牢籠，拿出更具性?xún)r(jià)比、更有競爭力的產(chǎn)品。大眾安徽方面稱(chēng)，將生產(chǎn)具有競爭力和吸引力、能滿(mǎn)足中國消費者需求的新能源汽車(chē)產(chǎn)品。

　　在產(chǎn)業(yè)大變革背景下，車(chē)企乃至產(chǎn)業(yè)鏈面臨創(chuàng )新與重塑，能夠快速迭代的技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng )新是重要抓手；于車(chē)企而言，保持在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的競爭力本質(zhì)仍是產(chǎn)品本身。

　　不過(guò)，掘金也存在新賽場(chǎng)。張永偉認為，三線(xiàn)及以下市場(chǎng)是今年新能源汽車(chē)市場(chǎng)的增量空間。他認為，一線(xiàn)城市是有改變的轉換期，三四線(xiàn)及以下的下沉和城鄉市場(chǎng)將成為電動(dòng)化的巨大增長(cháng)力量與拉動(dòng)性力量。

　　春節假期，貝殼財經(jīng)記者走訪(fǎng)海南省陵水黎族自治縣、廣西北海市、江西宜春市看到，提供出行服務(wù)的車(chē)輛多是新能源汽車(chē)。有網(wǎng)約車(chē)司機告訴記者，這主要是因為市區出行電費價(jià)格比油價(jià)低，充電站也相對便利。

　　相對而言，私家車(chē)仍以燃油車(chē)為主，這也意味著(zhù)新能源汽車(chē)存在增量空間。從市場(chǎng)情況來(lái)看，三四線(xiàn)及以下城市通勤便利，出行里程相對較短，不用特別考慮續航。此外，三四線(xiàn)城市道路寬闊，停車(chē)位充足，更容易建設充電基礎設施。

　　“新能源汽車(chē)向縣級市場(chǎng)延伸的步伐比燃油車(chē)更快。”崔東樹(shù)表示，尤其是非限購的大型城市的新能源車(chē)銷(xiāo)量占比已經(jīng)達到較高份額，縣鄉城市的新能源車(chē)也是逐步擴展，未來(lái)潛能巨大。其預計2023年新能源汽車(chē)市場(chǎng)將加速下沉，二三線(xiàn)城市甚至城鄉市場(chǎng)的購車(chē)需求將持續釋放，成為電動(dòng)化的重要增量市場(chǎng)。

　　新京報貝殼財經(jīng)記者 王琳琳