專(zhuān)訪(fǎng):美聯(lián)儲加息負面效應外溢——訪(fǎng)美國知名投資家瑞·達利歐
全球最大對沖基金橋水基金創(chuàng )始人瑞·達利歐日前接受新華社記者書(shū)面專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)表示,美聯(lián)儲激進(jìn)加息負面效應外溢,造成歐洲面臨兩難經(jīng)濟抉擇,一些發(fā)展中國家經(jīng)濟也受到影響,美元作為重要儲備貨幣的吸引力下降。
這是6月1日在美國華盛頓拍攝的美聯(lián)儲大樓。(新華社記者劉杰攝)
新冠疫情暴發(fā)后,為應對疫情對美國經(jīng)濟的沖擊,美聯(lián)儲實(shí)施超寬松貨幣政策,美國廣義貨幣供應量在2020年2月后的兩年里增加了約40%。超量發(fā)行貨幣被認為是美國通貨膨脹嚴重的主要原因之一。
針對高通脹,美聯(lián)儲今年以來(lái)轉向貨幣緊縮政策,連續激進(jìn)加息。達利歐認為,僅靠貨幣緊縮很難從根本上控制通脹。因為通脹將造成民眾購買(mǎi)力下降,而貨幣緊縮政策則會(huì )削弱需求,進(jìn)而傷害經(jīng)濟。美聯(lián)儲需要折中協(xié)調,而非走極端。
他表示,美國政府采取的所謂“友岸外包”、科技行業(yè)出口限制等逆全球化政策將持續造成供給受限,導致通脹問(wèn)題更加頑固。
美聯(lián)儲激進(jìn)加息外溢效應也影響到歐洲。達利歐認為,歐元區此前盡管沒(méi)有像美國一樣“大水漫灌”般超發(fā)貨幣,但歐洲央行目前也面臨加息壓力。“美國現在緊縮的力度更大,而歐洲并沒(méi)有同等幅度緊縮,造成貨幣貶值,歐洲通脹相比美國更加嚴重。”
達利歐認為,歐洲央行如果不能跟上美聯(lián)儲加息力度,歐洲將遭遇更嚴重的資本出逃,歐元也會(huì )進(jìn)一步走低。
這是8月23日在西班牙馬德里拍攝的歐元和美元紙幣。(新華社記者孟鼎博攝)
自今年3月以來(lái),美聯(lián)儲已連續6次加息且連續4次加息75個(gè)基點(diǎn),累計加息375個(gè)基點(diǎn),同時(shí)給市場(chǎng)傳遞今年內還會(huì )再次加息的信號。今年以來(lái),歐洲央行已累計加息200個(gè)基點(diǎn)。
達利歐認為,歐元區各國財政狀況不一,需要平衡債權人和債務(wù)人的利益,而欠明朗的政策加上原本就不佳的經(jīng)濟狀況使市場(chǎng)缺乏信心。貨幣緊縮政策也使欠下巨額債務(wù)的國家償債困難。
“這置歐洲央行和財政政策決策者于兩難的局面:一方面加息可能造成滯脹,另一方面財政扶持又會(huì )加劇赤字,政府不得不舉債。這對歐洲債券和歐元而言都很糟糕,對歐洲股市和經(jīng)濟也有負面影響。”
此外,達利歐認為部分發(fā)展中經(jīng)濟體在緊縮貨幣環(huán)境中受創(chuàng )最大,這些國家美元債務(wù)負擔不斷加重。
達利歐預測,未來(lái)出于對美元被武器化的恐懼等,美元作為財富儲藏手段的吸引力將變得很低。
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