銀行年報透露財富“秘密” 你定存了嗎？

　　近日，多家銀行發(fā)布了2021年業(yè)績(jì)報告。北京青年報記者注意到，招商銀行年報顯示，截至去年年末，招行管理零售客戶(hù)資產(chǎn)余額(AUM)首次突破10萬(wàn)億元大關(guān)；日均資產(chǎn)超50萬(wàn)元的個(gè)人客戶(hù)只占客戶(hù)總人數的2.12%，卻貢獻了超八成的管理資產(chǎn)份額。此外，平安銀行和光大銀行年報也呈現出與招行相似的特點(diǎn)，那就是管理資產(chǎn)余額在50萬(wàn)元以上的富裕客戶(hù)雖然數量占比較小，但貢獻了銀行七成以上的零售客戶(hù)AUM。

　　招行零售客戶(hù)

　　資產(chǎn)余額超10萬(wàn)億元

　　招行年報顯示，截至去年年末，招行有零售客戶(hù)1.73億戶(hù)(含借記卡和信用卡客戶(hù))，較上年末增長(cháng)9.49%，其中，金葵花及以上客戶(hù)(指在招行月日均總資產(chǎn)在50萬(wàn)元及以上的零售客戶(hù))367.20萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(cháng)18.38%。

　　截至報告期末，招行管理零售客戶(hù)總資產(chǎn)余額107591.70億元，較上年末增長(cháng)20.33%。其中，招行管理金葵花及以上客戶(hù)總資產(chǎn)余額88364.09億元，較上年末增長(cháng)20.30%。2021年全年，金葵花及以上客戶(hù)總資產(chǎn)余額凈增1.49萬(wàn)億。

　　不難算出，截至去年年末，招行1.73億個(gè)人客戶(hù)人均擁有6.21萬(wàn)元金融資產(chǎn)，其中，人數占比僅2.12%的金葵花及以上客戶(hù)人均資產(chǎn)高達240.76萬(wàn)元，他們擁有的總資產(chǎn)占招行全部零售客戶(hù)總資產(chǎn)的82%。

　　金葵花客戶(hù)

　　人均資產(chǎn)153萬(wàn)

　　私人銀行客戶(hù)是各家銀行最高端、最富有的個(gè)人客戶(hù)群體，市場(chǎng)主流門(mén)檻為人民幣600萬(wàn)元。而招行一直要求私行客戶(hù)月日均總資產(chǎn)在1000萬(wàn)元及以上，標準遠高于同業(yè)。

　　根據招行年報，截至2021年底，招行私行客戶(hù)AUM達到3.39萬(wàn)億，占招行零售客戶(hù)AUM的31.54%，首次突破3萬(wàn)億大關(guān)，比上年凈增0.62萬(wàn)億。同時(shí)，招行的私行客戶(hù)數量達到12.21萬(wàn)戶(hù)，占招行個(gè)人客戶(hù)總數的0.07%。計算可知，招行私行客戶(hù)人均AUM高達2780.43萬(wàn)元。

　　在招行，月日均總資產(chǎn)超過(guò)50萬(wàn)元但不足1000萬(wàn)元的個(gè)人客戶(hù)一般都是金葵花客戶(hù)。

　　北青報記者計算發(fā)現，截至去年年末，招行金葵花客戶(hù)數量約為355萬(wàn)，占招行全部個(gè)人客戶(hù)的2.05%；金葵花客戶(hù)AUM約5.44萬(wàn)億元，占零售客戶(hù)AUM的50.58%，人均AUM約為153萬(wàn)元，已是50萬(wàn)元門(mén)檻的3倍。

　　除了金葵花和私人銀行客戶(hù)，剩余近98%的招行個(gè)人客戶(hù)資產(chǎn)都在50萬(wàn)元以下，這1.69億客戶(hù)在招行的總資產(chǎn)約為1.92萬(wàn)億元，占全部個(gè)人客戶(hù)AUM的近18%，人均資產(chǎn)僅1.14萬(wàn)元。

　　招行零售AUM

　　理財產(chǎn)品占近三成

　　招行個(gè)人客戶(hù)是如何通過(guò)招行理財的呢？根據招行年報披露的數據，截至2021年末，招行零售存款為2.17萬(wàn)億元，其中活期1.48萬(wàn)億元，定期0.69萬(wàn)億元，占全部存款的比例分別為68.20%和31.8%。

　　此外，招行零售理財貢獻了全部零售客戶(hù)AUM的28%左右；代銷(xiāo)基金、保險、信托等業(yè)務(wù)則貢獻了全部零售客戶(hù)AUM的51%以上。因此，招行零售客戶(hù)AUM的增長(cháng)主要靠代銷(xiāo)推動(dòng)。

　　招行年報顯示，截至2021年年末，招行財富產(chǎn)品持倉客戶(hù)數3778.66萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(cháng)29.68%。報告期內，招行根據客戶(hù)風(fēng)險偏好變化，主動(dòng)調整資產(chǎn)配置結構，加大理財產(chǎn)品供給力度，期末零售理財產(chǎn)品余額30038.52億元，較上年末增長(cháng)35.48%；代理非貨幣公募基金銷(xiāo)售額6080.35億元，同比下降0.44%；實(shí)現代理信托類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售額4151.41億元，同比下降11.51%；實(shí)現代理保險保費770.73億元，同比下降8.26%。

　　報告期內，招行實(shí)現零售財富管理手續費及傭金收入337.50億元，其中，代理基金收入127.95億元，代理保險收入79.76億元，代理信托計劃收入69.10億元，代銷(xiāo)理財收入58.74億元，代理貴金屬收入1.95億元。

　　平安銀行和光大銀行

　　定期存款超過(guò)半數

　　平安銀行人均資產(chǎn)在50萬(wàn)以上600萬(wàn)以下的財富客戶(hù)數量為103.01萬(wàn)，占總客戶(hù)的人數不足0.9%；光大銀行這部分客戶(hù)去年也突破了100萬(wàn)，占比0.7%左右，但其AUM突破了1萬(wàn)億元，占零售客戶(hù)AUM的比例接近50%。

　　私人銀行方面，平安銀行私行客戶(hù)近7萬(wàn)戶(hù)，占個(gè)人客戶(hù)總人數的0.06%，私行客戶(hù)AUM1.4萬(wàn)億元，占全部零售客戶(hù)AUM的44.18%，人均擁有2017.35萬(wàn)元；光大銀行私行客戶(hù)去年末突破5萬(wàn)戶(hù)，總人數占比僅0.04%，私行客戶(hù)AUM超5000億元，占比23.61%，人均擁有千萬(wàn)元。

　　從個(gè)人客戶(hù)資產(chǎn)配置的情況看，各家銀行差異較大。招行個(gè)人客戶(hù)的資產(chǎn)中只有兩成是存款，其中近七成都是活期存款，定期存款只占三成左右，而平安銀行和光大銀行的個(gè)人客戶(hù)則更青睞定期存款。年報數據顯示，去年年末，平安銀行個(gè)人存款余額7703.65億元，占零售客戶(hù)AUM的24.2%，其中活期存款2425.33億元，定期存款5278.32億元，在存款中的占比分別為31.48%和68.52%。

　　2021年年末，光大銀行零售AUM 規模超過(guò)2萬(wàn)億元，其中個(gè)人存款余額8532.93億元，占比42.66%；活期存款2514.40億元，占存款比例29.47%；定期存款6018.53億元，占存款比例70.53%。光大銀行理財管理規模突破 1萬(wàn)億元，比上年末增長(cháng)27.67%，占零售AUM的半壁江山。

　　文/本報記者 程婕 本版統籌/余美英