中短債基金規模增長(cháng) 多只產(chǎn)品整裝待發(fā)
李嵐君
今年以來(lái),投資者對穩健型理財產(chǎn)品的配置需求升溫,追求穩健收益并具有高流動(dòng)性的短債基金迅速走紅。Wind數據顯示,截至9月19日,中短債基金市場(chǎng)規模已超過(guò)7800億元,比去年末增長(cháng)3800億元。基金公司布局持有期中短債基金的步伐在提速。
數據顯示,2022年以來(lái),中短債基金不僅整體規模激增,且年內收益率持續向好。在多家基金管理人的積極申報下,目前該類(lèi)基金還有多只產(chǎn)品整裝待發(fā)。
布局提速
下半年以來(lái),基金公司布局持有期中短債基金節奏明顯加快。Wind數據顯示,截至9月19日,市場(chǎng)上共有281只中短債基金(各份額分開(kāi)統計)。其中,2020年、2021年分別有60只、43只產(chǎn)品成立,今年以來(lái)已成立51只產(chǎn)品。
對上述產(chǎn)品今年以來(lái)申報火熱的現象,某公募市場(chǎng)研究專(zhuān)家表示,大量中短債基金出現,是公募市場(chǎng)產(chǎn)品細分種類(lèi)不斷豐富發(fā)展后的必然現象。今年以來(lái),權益市場(chǎng)出現一定波動(dòng),相較于貨幣基金,中短債基金在投資品種、組合久期和杠桿率的調整方面更趨靈活。
收益平穩
隨著(zhù)股市持續震蕩,中短債基金憑借較高的流動(dòng)性,越來(lái)越受到投資者的歡迎,也有不少投資者稱(chēng)其為資產(chǎn)配置的“底倉”,在震蕩市中收獲了平穩收益。
從今年以來(lái)成立的中短債基金業(yè)績(jì)情況看,數據顯示,截至9月19日,共有51只相關(guān)產(chǎn)品成立,且成立至今的收益率也均為正。
“我們并不追求一時(shí)的排名或突出的業(yè)績(jì)表現,而會(huì )秉承長(cháng)期穩健的投資理念,竭盡所能,努力給投資者持續良好的回報。”民生加銀固收總監謝志華表示。
規模上升
從單只產(chǎn)品看,不少中短債基金規模實(shí)現正增長(cháng),其中部分產(chǎn)品規模增幅可觀(guān)。例如,易方達穩豐90天滾動(dòng)短債二季度資產(chǎn)凈值規模從1.18億元增至20.68億元。
資金大量涌入,也使多只中短債基金進(jìn)一步加大限購力度。例如,萬(wàn)家基金公告稱(chēng),為保證基金平穩運作,保護基金份額持有人利益,旗下萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購,自9月19日起,基金大額申購業(yè)務(wù)限制金額調整為100萬(wàn)元。浙商資管公告稱(chēng),9月14日起浙商匯金聚盈中短債暫停大額申購期間,單個(gè)賬戶(hù)每一開(kāi)放日申購不得超過(guò)100萬(wàn)元。
此外,匯添富豐潤中短債、安信資管瑞安30天持有期中短債、財通資管鴻安30天滾動(dòng)持有中短債等基金紛紛發(fā)布對大額資金的限購公告。
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