去年以來(lái)，關(guān)于光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的話(huà)題，受到廣泛關(guān)注。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平不斷升級，產(chǎn)業(yè)制造和裝機規模持續擴大，度電成本快速降低，產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力達到國際先進(jìn)水平，并且在產(chǎn)業(yè)鏈所有環(huán)節都牢牢占據全球主導地位。科學(xué)理性應對光伏產(chǎn)能問(wèn)題、化解行業(yè)潛在風(fēng)險意義重大。

　　存在階段性和結構性風(fēng)險

　　2023年，我國光伏產(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)紛呈。全年光伏發(fā)電新增裝機量超2億千瓦，接近2022年2倍，創(chuàng )歷史新高。光伏發(fā)電技術(shù)快速迭代，在2022年量產(chǎn)先進(jìn)電池轉換效率達24.6%基礎上，2023年再次刷新紀錄達到25.5%。持續鞏固全球光伏裝備制造產(chǎn)能最大國家的地位，為全球貢獻了70%以上的硅片、電池片和光伏組件等光伏產(chǎn)品。2023年，我國光伏組件出口量超過(guò)1.75億千瓦，同比增長(cháng)22.4%。

　　在行業(yè)高速發(fā)展的同時(shí)，企業(yè)大舉擴產(chǎn)后又出現產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格一路下行，部分環(huán)節企業(yè)停產(chǎn)，受到多方關(guān)注。

　　工業(yè)和信息化部相關(guān)負責人表示，當前中國光伏行業(yè)確實(shí)存在一定階段性和結構性過(guò)剩風(fēng)險，但總體屬于行業(yè)發(fā)展正常范圍。

　　中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)江華分析，從光伏三落四起的發(fā)展周期來(lái)看，前三次下滑都是由于市場(chǎng)和需求下滑導致的，通過(guò)政策引導擴大需求得以有效解決或緩解；本輪周期性波動(dòng)下游市場(chǎng)仍然正常增長(cháng)，因此更宜從供給端出臺相應舉措。

　　據統計，歷年來(lái)光伏行業(yè)產(chǎn)能利用率普遍處于50%至60%水平，產(chǎn)能超過(guò)需求1倍屬于正常現象。2023年年底光伏設備各環(huán)節產(chǎn)能達1000吉瓦左右，對應全球市場(chǎng)400吉瓦的需求，略超正常范圍。

　　不過(guò)從價(jià)格走勢和市場(chǎng)融資來(lái)看，行業(yè)確實(shí)存在供需失衡和不良預期。2023年以來(lái)，隨著(zhù)新增產(chǎn)能陸續釋放，產(chǎn)業(yè)鏈供需開(kāi)始出現重大轉變，從硅料到組件價(jià)格逐級下跌。在當前價(jià)格下，二三線(xiàn)廠(chǎng)家已出現虧損，頭部企業(yè)也逼近盈虧平衡，部分企業(yè)則因價(jià)格跌破成本而停產(chǎn)。面對產(chǎn)能過(guò)剩擔憂(yōu)，一些新增產(chǎn)能建設和企業(yè)融資已經(jīng)放緩或暫停。

　　面對更加激烈的競爭，頭部企業(yè)卻看到了積極的一面。晶科能源相關(guān)負責人表示，在組件價(jià)格下行周期中，行業(yè)盈利表現進(jìn)一步分化。先進(jìn)產(chǎn)能占比高、成本渠道優(yōu)勢強的企業(yè)更具競爭力。當前行業(yè)已出現開(kāi)工率分化、部分企業(yè)擴產(chǎn)放緩和新進(jìn)入者陸續退出的情況，新老技術(shù)迭代以及落后產(chǎn)能出清的步伐有望進(jìn)一步加快。

　　謹防供需錯配

　　光伏產(chǎn)業(yè)是否存在產(chǎn)能過(guò)剩？工業(yè)和信息化部相關(guān)負責人認為，我國光伏行業(yè)總體仍處在正常范圍，其原因在于：一是綠色低碳大趨勢促使光伏行業(yè)大發(fā)展，適當的供大于求才能引導企業(yè)合理競爭，這是行業(yè)經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)競爭的正常現象；二是光伏行業(yè)總體屬于泛半導體領(lǐng)域，具有周期性發(fā)展特征，階段性震蕩是行業(yè)正常屬性；三是光伏產(chǎn)業(yè)鏈條長(cháng)、技術(shù)迭代快，且各環(huán)節建設周期不盡相同，在一定階段可能出現結構性過(guò)剩現象。

　　在中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)專(zhuān)家組副主任呂錦標看來(lái)，說(shuō)當前行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩是過(guò)度解讀，這一輪產(chǎn)能發(fā)展中存在一些“PPT產(chǎn)能”，并不會(huì )立刻落地。同時(shí)，近兩年發(fā)展中出現的硅料端去瓶頸、電池技術(shù)迭代及龍頭企業(yè)一體化擴張等，都是增強產(chǎn)業(yè)競爭力和可持續發(fā)展的表現。

　　通威集團董事局主席劉漢元表示，如何在保持行業(yè)競爭壓力、效率的同時(shí)，適當考慮競爭生態(tài)，值得全行業(yè)共同思考、探索。當下的產(chǎn)能過(guò)剩會(huì )在短時(shí)間內迎來(lái)新平衡，不用過(guò)多擔心，市場(chǎng)的事情交給市場(chǎng)，政府適當引導就可以應對這次所謂的過(guò)剩危機。

　　盡管如此，供需錯配的負面影響還是值得重視。隆基綠能中國地區部總裁劉玉璽認為，隨著(zhù)“價(jià)格戰”持續，光伏組件價(jià)格跌破企業(yè)現金成本，已出現企業(yè)為降低成本犧牲產(chǎn)品質(zhì)量的現象；下游電站投資企業(yè)則擔心，低價(jià)能否持續保障供貨和組件質(zhì)量，是否會(huì )帶來(lái)不可預知的風(fēng)險。更重要的是，長(cháng)期低價(jià)競爭將對行業(yè)合理運行造成影響，損害光伏行業(yè)創(chuàng )新基因，進(jìn)而減弱我國光伏產(chǎn)業(yè)全球競爭力。

　　依據2023年上市企業(yè)半年報，出貨量排名前四位的光伏組件制造頭部企業(yè)，在研發(fā)上的投入環(huán)比均呈現出較大幅度下跌。國家能源局聯(lián)合科學(xué)技術(shù)部發(fā)布的《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng )新規劃》明確提出，創(chuàng )新是引領(lǐng)能源發(fā)展的第一動(dòng)力。但面對零利潤空間和資本撤離，一些光伏企業(yè)對待科技創(chuàng )新或將有心無(wú)力。

　　避免產(chǎn)業(yè)大起大落

　　盡管我國光伏產(chǎn)業(yè)遇到暫時(shí)性困難，我們還是要在正視問(wèn)題的基礎上，共同鞏固來(lái)之不易的全球競爭優(yōu)勢。

　　創(chuàng )新是中國光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵，質(zhì)量是產(chǎn)業(yè)規模化發(fā)展的必然要求，二者缺一不可。在晶科能源副總裁錢(qián)晶看來(lái)，當前，行業(yè)發(fā)展需要理性，要用技術(shù)和性能來(lái)說(shuō)話(huà)。高效產(chǎn)能永遠不夠，要加速技術(shù)升級。只要是公平的市場(chǎng)，自有天然的調節機制來(lái)實(shí)現優(yōu)勝劣汰。

　　隆基綠能總裁李振國同樣表示，行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，更促使企業(yè)加強技術(shù)創(chuàng )新，進(jìn)一步提升太陽(yáng)能電池轉換效率，降低光伏度電成本。這些是光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展不變的主題。

　　經(jīng)受“價(jià)格戰”的洗禮，是很多行業(yè)走向成熟的必然經(jīng)歷，但實(shí)現良性發(fā)展仍需回到有序競爭的軌道。鑒于光伏行業(yè)各環(huán)節成本基本透明，專(zhuān)業(yè)人士建議，可參考通信行業(yè)的成熟經(jīng)驗，在招標中設置“最低限價(jià)”相關(guān)要求，對低于成本價(jià)的投標予以廢標認定。目前有部分央企已在招標中采取“合理靶心價(jià)”的制度，去掉最高價(jià)、最低價(jià)，取中間的“靶心價(jià)”，但此方案在行業(yè)內推廣普及仍需頂層設計指導。

　　專(zhuān)家建議，要聚焦光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，合理把握產(chǎn)業(yè)周期，加強頂層設計和政策供給，支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新，引導產(chǎn)業(yè)合理規劃布局，穩步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代和轉型升級。目前光伏新增裝機規模離實(shí)現碳中和目標還有距離，在政策方面不能僅考慮限制產(chǎn)能，也要推動(dòng)需求進(jìn)一步擴大，切實(shí)穩定行業(yè)良好預期，避免產(chǎn)業(yè)大起大落。（王軼辰）